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住宅ローンや保険、不動産活用のプロ

髙橋勝(たかはしまさる)

髙橋勝プロ:顔写真

資産・運用 、資産・運用 、生命保険・医療保険 、損害保険・その他保険 、不動産・登記

郡山市

会社名:
有限会社FPサポート
住所:
福島県郡山市並木2丁目13-2
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:6件]

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2016年02月06日

参考になった数(1

生命保険・医療保険

「節税」と「安心の補償」の一石二鳥です。

30代/男性
山ノ井 慶太さん
会社役員
山ノ井 慶太

プロへの依頼:3回以上

利用した時期:2015年8月

依頼・利用内容:
6年程前から保険だけではなく、不動産などについても色々と相談させて頂いて助かっています。

以前加入していた生命保険は、たくさんの特約が付きすぎていて、どんな時に保険金を受け取れるのか、本当に必要な保障なのか、正直よく分かっていませんでした。
また、15年ごとに保険料が上がるタイプだったので、将来の保険料の支払いに漠然とした不安を感じていました。

生命保険の見直しをお願いしたところ、今までの無駄な保障を省いて、生活習慣病への備えを充実させたいという自分の希望に合ったプランを提案して頂きました。シンプルで分かり易いですし、保険料も今までより安く、65歳の払込終了時まで変わらないので安心です。
また、保険料を全額経費で落とせるため、節税しながら一生涯の補償を得られてとても満足しています。


公的年金への不安があるため、老後の為に貯蓄をしたいと思って相談したところ選択制401kをご提案頂きました。

元々個人型の401kに加入していましたので、所得控除などのメリットは何となく理解していましたが、企業型に切り替えた事によって毎月の掛け金もアップ出来ましたし、税金と社会保険料を減らしながら老後の貯蓄ができる様になりました。

投稿はユーザーが依頼をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。

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